中国工商银行（亚洲） | 结构性融资
结构性融资
我们因应客户的融资需要，度身制定各类特定融资用途的融资方案，满足客户多样化、个性化的融资需求。
并购贷款
并购贷款，是指向买方及其子公司发放的用于支付并购交易价款及费用的贷款。
适用范围
有并购交易融资需求的客户。并购交易是指并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权或收购资产、承接债务等方式实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业或资产的交易行为。
特色优势
- 中国工商银行（亚洲）为各类客户办理了多笔跨境并购银团及双边贷款，能够以高效的并购贷款服务满足客户的大额并购交易资金需求。
办理基本条件
并购方依法设立，合规经营，财务状况良好，信用状况良好，符合政府及监管部门对并购主体资格和经营资质的相关要求。并购交易依法合规，符合法律法规和政策要求。
办理流程
- 借款人（并购方）向我行提出融资需求；
- 我行对借款人资信及所提交材料进行审核，满足我行需求后出具融资意向函/融资兴趣函；
- 并购双方签订并购协议；
- 我行按照流程完成尽职调查、行内审批；
- 借款人与我行签订贷款协议等贷款合同，落实提款前提条件，提取贷款。
能源、资源、基础设施项目融资
在有限追索或无追索权基础上，就境外能源、资源、基础设施等项目开发投资提供的贷款，是以项目本身的收益作为信用基础，并结合保险、第三方担保等工具和信用增级措施进行融资的方式。
适用范围
应用于电力、水利、资源产品、路桥、隧道、铁路、机场等投资规模大、具有长期稳定收入的大型项目开发投资。
特色优势
- 中国工商银行（亚洲）具有项目融资成功案例以及经验丰富的产品服务团队，能够根据项目情况提供个性化的项目融资方案。
办理基本条件
投资方依法设立，合规经营，财务状况良好，信用状况良好，符合政府及监管部门对投资方主体资格和经营资质的相关要求。项目投资依法合规，符合相关法律法规和政策要求。
办理流程
- 借款人（项目公司）向我行提出项目融资贷款需求；
- 借款人与我行就（包括但不限于）股东协议、工程承包合同、运维合同、长期销售合同、长期供应合同以及保险权益转让、项目资产抵押、项目收益权质押、项目股东股权质押等各项融资相关事宜进行磋商并达成一致意见；
- 我行按审批流程对项目开展调查、评估工作；
- 项目贷款获得批准后，借款人与我行就全部融资协议文本进行磋商；
- 借款人签署协议并落实提款前提后可根据项目进度提款。
ESG贷款
ESG贷款是指在贷款结构中加入对借款人在环境、社会、企业治理等方面的要求，旨在鼓励和支持借款人实现可持续发展。相关的贷款产品包括绿色贷款、社会责任贷款、可持续发展关联贷款等。
适用范围
有ESG贷款融资需求的各类客户。
特色优势
- 中国工商银行（亚洲）为各类客户办理了多笔、各类型ESG贷款，能够根据客户情况和融资需求提供合适的ESG贷款产品，以高效的ESG贷款服务满足客户资金需求，支持客户可持续发展。
办理基本条件
借款人依法设立，合规经营，财务状况良好，信用状况良好，公司经营符合环保等相关法律法规和政策要求。
办理流程
- 借款人向我行提出融资需求；
- 我行对借款人资信及所提交材料进行审核，并根据借款人情况和融资需求设计ESG贷款结构；
- 我行按照流程完成尽职调查、行内审批；
- 安排外部审核机构进行评估及认证；
- 借款人与我行签订贷款协议等贷款合同；
- 外部审核机构机构出具意见；
- 落实提款前提条件，提取贷款。
注：本页面内容仅供参考，具体业务办理以中国工商银行（亚洲）的公告和规定为准。
