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工银投行:变废为宝,垃圾焚烧发电行业概述
 

  摘要:随着我国城市化进程的加快,城市垃圾产量不断增加,垃圾污染日益严重,垃圾处理能力相对不足,“垃圾围城”现象日益凸显。从我国国情出发,垃圾焚烧成为未来一段时间我国垃圾处理的主要发展方向。目前,我国垃圾焚烧行业仍处于黄金发展期,市场竞争格局较为分散,随着垃圾焚烧行业由增量市场转换为存量市场,企业在城市固废领域的综合服务能力或将成为重要竞争力,行业内整合将进一步提升行业集中度。在发展过程中,垃圾焚烧行业应关注行业政策风险、环保风险和过度竞争风险。

  核心观点:

  第一章:我国垃圾焚烧行业仍处于黄金发展期,未来集中度将会持续提升。

  第二章:垃圾焚烧项目盈利能力与地域发展水平呈正相关。

  1.垃圾焚烧处理行业发展概述

  1.1、垃圾焚烧处理方式是我国重要发展方向

  城市生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。我国城市生活垃圾的基本特点包括热值低、含水量高、成分复杂等。处理生活垃圾的总体目标是“减量化、资源化、无害化”。为实现该目标,目前生活垃圾主要有三种处理方式:卫生填埋、垃圾堆肥、垃圾焚烧。

  卫生填埋是从传统简易填埋发展起来的一种垃圾处置技术,优点包括投资建设成本较低、运营成本较低、技术成熟、作业简单、对垃圾的要求较低等;其主要缺点包括占用大量宝贵的土地资源、渗滤液处理成本较高、渗漏风险较大等,易造成二次污染,同时还存在较大的垃圾自燃风险和安全隐患。目前卫生填埋是我国处理垃圾的主要方法,但是许多经济发达城市的近郊区越来越难找到合适的大面积土地用于填埋处置垃圾,日益稀缺的土地资源和昂贵的渗滤液规范处理成本,大幅提升了发达地区卫生填埋的投资建设成本。

  垃圾堆肥方式是在垃圾分类收集的基础上,对少量有机垃圾有效处理的一种方式,具有分解物质彻底、堆置周期短、臭味小、适宜进行机械化作业等优点,但由于其对垃圾的类别要求较高,不是垃圾处理的主要途径。我国的垃圾主要为混合垃圾,不适宜直接堆肥,即使采用预分选也难以达到理想的效果,因此我国垃圾堆肥处理的比例呈现逐年下降的趋势。

  焚烧法是将垃圾进行高温热处理,在850°C以上的焚烧炉炉膛内,通过燃烧,使垃圾中的化学活性成分充分氧化,释放热量,转化为高温烟气和少量性质稳定的残渣,其中高温烟气可以作为热能回收,用于发电或供热。垃圾经焚烧处理后,垃圾中的细菌、病毒被消灭,带恶臭的氨气和有机质废气被高温分解,燃烧过程中产生的有害气体和烟尘经环保处理后达到排放要求。

  从全球发展情况来看,垃圾焚烧处理方式已成为全球经济发达、土地资源紧缺国家的主流处理技术。日本、新加坡、德国等人口密度较大的国家,垃圾处理方式以焚烧为主,填埋、堆肥为辅;而美国、加拿大、澳大利亚等疆域面积较大,人口较分散的国家,则以填埋为主,焚烧、堆肥为辅。

  而从我国国情出发,尽管我国国土面积位居世界第三位,但是人均面积却少于世界平均水平,部分经济发达地区很难寻找适合的土地资源来进行卫生填埋、堆肥处理,因此焚烧处理方式将成为未来重点发展方向。我国在2016年12月印发的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中明确提出:“到 2020 年底,直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)生活垃圾无害化处理率达到 100%;其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到 95%以上,县城(建成区)生活垃圾无害化处理率达到80%以上,建制镇生活垃圾无害化处理率达到 70%以上,特殊困难地区可适当放宽;到 2020 年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”,建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖;到2020年底,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。”

 

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(2019-01-24)
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