刚刚拿下本轮IPO头把交椅的中国核电的位子还没坐热,国泰君安证券IPO的到来,就将令座次排序面临调整。中国证监会9日核准了24家企业的新股首发(IPO)申请,国内券商行业老牌龙头国泰君安赫然在列。市场预计,国泰君安此次IPO将募资逾300亿元,远超过上周发行的中国核电。据公开数据显示,中国核电IPO共募得资金131.90亿元,在去年6月IPO重启以来企业首发募资规模中暂列第一。
除融资规模之外,国泰君安的行业属性亦引人关注。继国信、东兴和东方之后,国泰君安将成为最近半年第四家IPO的证券公司。作为老牌行业龙头,国泰君安IPO标志着证券公司股权融资的步伐进一步提速。
2012年西部证券首发后,证券行业IPO长期陷入停滞,直到去年底的国信证券才终结了行业的首发荒。据Wind数据统计,今年一季度首发的东兴和东方证券合计募资146.2亿元,规模已较去年的国信证券翻番,算上国泰君安,预计今年券商IPO至少将超过400亿元,刷新年度IPO纪录无悬念。与此同时,自去年以来,上市券商通过增发、配股等进行股权再融资的步伐也明显加快。Wind数据显示,2013年券商再融资规模为81.77亿元,2014年增至373.33亿元,2015年至今,国金证券和西部证券已完成增发募资95亿元,另有包括今年刚上市的东兴证券在内的6家券商披露了增发A股预案,拟募资总额达556亿元。以目前数据测算,将首发和再融资加在一起,今年证券行业股权融资较去年翻番是大概率事件。
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