中國工商銀行（亞洲） | 結構性融資
結構性融資
我們因應客戶的融資需要，度身制定各類特定融資用途的融資方案，滿足客戶多樣化、個性化的融資需求。
並購貸款
並購貸款，是指向買方及其子公司發放的用於支付並購交易價款及費用的貸款。
適用範圍
有並購交易融資需求的客戶。並購交易是指並購方企業通過受讓現有股權、認購新增股權或收購資產、承接債務等方式實現合併或實際控制已設立並持續經營的目標企業或資產的交易行為。
特色優勢
- 中國工商銀行（亞洲）為各類客戶辦理了多筆跨境並購銀團及雙邊貸款，能夠以高效的並購貸款服務滿足客戶的大額並購交易資金需求。
辦理基本條件
並購方依法設立，合規經營，財務狀況良好，信用狀況良好，符合政府及監管部門對並購主體資格和經營資質的相關要求。並購交易依法合規，符合法律法規和政策要求。
辦理流程
- 借款人（並購方）向我行提出融資需求；
- 我行對借款人資信及所提交材料進行審核，滿足我行需求後出具融資意向函/融資興趣函；
- 並購雙方簽訂並購協議；
- 我行按照流程完成盡職調查、行內審批；
- 借款人與我行簽訂貸款協議等貸款合同，落實提款前提條件，提取貸款。
能源、資源、基礎設施項目融資
在有限追索或無追索權基礎上，就境外能源、資源、基礎設施等項目開發投資提供的貸款，是以項目本身的收益作為信用基礎，並結合保險、第三方擔保等工具和信用增級措施進行融資的方式。
適用範圍
應用於電力、水利、資源產品、路橋、隧道、鐵路、機場等投資規模大、具有長期穩定收入的大型項目開發投資。
特色優勢
- 中國工商銀行（亞洲）具有項目融資成功案例以及經驗豐富的產品服務團隊，能夠根據項目情況提供個性化的項目融資方案。
辦理基本條件
投資方依法設立，合規經營，財務狀況良好，信用狀況良好，符合政府及監管部門對投資方主體資格和經營資質的相關要求。項目投資依法合規，符合相關法律法規和政策要求。
辦理流程
- 借款人（項目公司）向我行提出項目融資貸款需求；
- 借款人與我行就（包括但不限於）股東協議、工程承包合同、運維合同、長期銷售合同、長期供應合同以及保險權益轉讓、項目資產抵押、項目收益權質押、項目股東股權質押等各項融資相關事宜進行磋商並達成一致意見；
- 我行按審批流程對項目開展調查、評估工作；
- 項目貸款獲得批准後，借款人與我行就全部融資協議文本進行磋商；
- 借款人簽署協議並落實提款前提後可根據項目進度提款。
ESG貸款
ESG貸款是指在貸款結構中加入對借款人在環境、社會、企業治理等方面的要求，旨在鼓勵和支持借款人實現可持續發展。相關的貸款產品包括綠色貸款、社會責任貸款、可持續發展關聯貸款等。
適用範圍
有ESG貸款融資需求的各類客戶。
特色優勢
- 中國工商銀行（亞洲）為各類客戶辦理了多筆、各類型ESG貸款，能夠根據客戶情況和融資需求提供合適的ESG貸款產品，以高效的ESG貸款服務滿足客戶資金需求，支持客戶可持續發展。
辦理基本條件
借款人依法設立，合規經營，財務狀況良好，信用狀況良好，公司經營符合環保等相關法律法規和政策要求。
辦理流程
- 借款人向我行提出融資需求；
- 我行對借款人資信及所提交材料進行審核，並根據借款人情況和融資需求設計ESG貸款結構；
- 我行按照流程完成盡職調查、行內審批；
- 安排外部審核機構進行評估及認證；
- 借款人與我行簽訂貸款協議等貸款合同；
- 外部審核機構機構出具意見；
- 落實提款前提條件，提取貸款。
注：本頁面內容僅供參考，具體業務辦理以中國工商銀行（亞洲）的公告和規定為准。
