据世界半导体贸易组织及普华永道研究，人工智能及数据中心相关半导体需求金额将从2025年的1,224亿元人民币（下同）激增至2030年的4,556亿元，年复合增长率达30.7%。华为在今年5月全球分析师大会首次明确将发展原则从「几何缩微」转向「时间缩微」（即「韬定律」核心），广东省政府同期发布的《广东省加快推进人工智能全域全行业高水平应用行动方案（2026年）》亦要求企业聚焦「时间常数最小化」，形成政策与产业的战略协同。市场预测该技术推广将在未来五年额外创造6,000亿元市场规模。综合测算，在基础需求与「韬定律」共同驱动下，内地半导体市场规模将从2025年的16,800亿元扩张至2030年的32,800亿元，年复合增长率达14.32%。由此可见，除了内地人工智能及数据中心对半导体需求殷切外，预料「韬定律」将会额外拉动内地半导体需求。
内地「十五五规划」框架下，中央及地方政府对半导体产业的支持策略，由「全面铺开」转向「精准攻坚」，重点强化产业链安全与自立自强。中央政府于今年3月发布的《2026年政府工作报告》中，明确将半导体列为新质生产力核心领域，要求电子设备等相关产业增加值保持7%以上年均增速。地方层面方面，广东省今年1月启动「粤芯半导体四期」重大项目工程，重点提升人工智能、工业电子及汽车电子领域的半导体制造能力。政策组合持续为产业升级注入确定性支撑。由此可见，内地政策持续支持当地半导体行业发展。
据中国海关数据显示，今年首季半导体及相关产品出口额达4,927.6亿元，同比大幅增长77.5%。市场预计此类产品出口额将从2025年的14,035亿元稳步攀升至2030年的35,000亿元，年复合增长率达20.05%。据半导体市场研究与数据分析公司IC Insights及彭博资料预期，内地半导体产品海外市场份额将从2022年的8%跃升至2030年的45%，主要增量来自东南亚、「一带一路」沿线国家及中东市场，出口放量增长将显著提升相关企业盈利预期，多重利好因素将有力支撑半导体板块整体表现。